Op de avond van zijn afscheidsconcert wordt een gevierde dirigent benaderd door een man die opvallend vastbesloten lijkt hem te spreken. De ontmoeting lijkt onschuldig, maar neemt al snel een ongemakkelijke wending. In de beslotenheid van de Parijse Opéra komen de twee mannen tegenover elkaar te staan. Langzaam wordt duidelijk dat er achter hun samenzijn meer schuilgaat dan op het eerste gezicht lijkt.
