Satire op het leven van een rockgroep op tournee. Surrealistische cultfilm waarvoor Zappa zelf het script en de muziek schreef. Met veel van de toenmalige leden van The Mothers of Invention in de hoofdrollen, zoals Mark Volman, Howard Kaylan, George Duke, Aynsley Dunbar, Don Preston, Ruth Underwood, Jimmy Carl Black en Jeff Simmons, en bijrollen voor o.a. Keith Moon en Ringo Starr.
